أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه.
ويُعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة «بداية» منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها، في خطوة تعكس استمرار اعتماد الشركة على أدوات التمويل المبتكرة لدعم خططها التوسعية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل العقاري في السوق المصري.
تفاصيل الإصدار
تم تنفيذ عملية التوريق من خلال شركة كابيتال للتوريق، التابعة لمجموعة چي بي، حيث جرى طرح الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير، وفقًا لما يلي:
- الشريحة (A): بقيمة 238.38 مليون جنيه، لمدة 13 شهرًا، وتصنيف ائتماني (AA)
- الشريحة (B): بقيمة 648.38 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، وتصنيف (A)
- الشريحة (C): بقيمة 715.13 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، وتصنيف (A-)
- الشريحة (D): بقيمة 305.12 مليون جنيه، لمدة 81 شهرًا، وتصنيف (A-)
ثقة المستثمرين ودعم النمو
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في جودة محفظة شركة «بداية»، مشيرة إلى أن الشركة تواصل تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو لعملائها، وتسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري في مصر.
من جانبه، أوضح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي لشركة «بداية»، أن الإصدار يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز قدرة الشركة على تنويع مصادر التمويل وتسريع وتيرة النمو، بما يدعم خططها لتوسيع قاعدة عملائها والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أدوار المؤسسات المشاركة
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج وضامن التغطية، فيما شارك عدد من البنوك الكبرى في ضمان الاكتتاب، من بينها: البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، SAIB، البنك الأهلي الكويتي.
كما شارك المصرف المتحد في عملية الاكتتاب، وتولى بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك أبوظبي التجاري بدور أمين الحفظ.
وفي السياق ذاته، تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني، بينما قام مكتب Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.
