أعلنت درايف للتمويل، شركة التمويل غير المصرفي المتخصصة في تمويل المستهلك وإحدى الشركات التابعة لـ جي بي كابيتال، الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب، عن إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار جنيه مصري. ويُعد هذا الإصدار الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق الشركة بقيمة 25 مليار جنيه، والذي جرى تنفيذه بدعم من الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.
ويعكس هذا الإصدار استمرار درايف للتمويل في الاعتماد على أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز مركزها المالي ودعم خططها التوسعية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتحديات متزايدة، ما يؤكد مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على الوصول إلى أسواق الدين بثقة.
إقبال استثماري قوي يعكس ثقة السوق
شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من جانب الجهات المستثمرة، حيث تجاوز حجم الطلب أكثر من ضعفي قيمة الإصدار المطروح. ويعكس هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في الملاءة المالية للشركة وجودة محفظتها الائتمانية، إلى جانب قوة الهيكل التمويلي للإصدار.
وفي هذا السياق، أعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الإصدار، مؤكدًا أن زيادة الطلب تعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في سوق التمويل غير المصرفي. وأوضح أن هذا النجاح يأتي نتيجة قدرة الشركة على الحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية وتحقيق نتائج إيجابية، رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.
تنويع مصادر التمويل يدعم التوسع والنمو
من جانبه، أكد ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بشركة درايف للتمويل، أن نجاح الإصدار يعكس فاعلية استراتيجية تنويع مصادر التمويل التي تنتهجها الشركة. وأشار إلى أن هذا التنوع ساهم في تعزيز قدرة درايف للتمويل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتوسع في خدمات التمويل، وزيادة انتشارها الجغرافي داخل السوق المصرية.
وأضاف أن هذه الخطوة كان لها أثر مباشر في دعم نمو الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم، بما يعزز من قدرتها التنافسية ويواكب الطلب المتزايد على حلول التمويل المرنة.
هيكل الإصدار: ثلاث شرائح لتلبية احتياجات المستثمرين
تم طرح الإصدار عبر ثلاث شرائح مختلفة، بما يتيح تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين من حيث آجال الاستحقاق ومستويات المخاطر.
بلغت قيمة الشريحة الأولى 844 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf)، بما يعكس درجة عالية من الجدارة الائتمانية قصيرة الأجل.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.281 مليار جنيه، بمدة 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA (sf)، ما يشير إلى قوة المركز الائتماني لهذه الشريحة.
أما الشريحة الثالثة، فقد بلغت قيمتها 314 مليون جنيه، بمدة استحقاق 57 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf)، لتوفر خيارًا استثماريًا طويل الأجل بعائد متوازن.
وجاءت هذه التصنيفات الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بما يعزز من شفافية الإصدار وثقة المستثمرين.
تحالف مصرفي قوي لإنجاح الإصدار
شارك في هيكلة وتنفيذ الإصدار عدد من كبرى المؤسسات المصرفية، حيث قام كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي بدور المستشار المالي، والمدير، والمرتب، والمروج للإصدار. كما تولى البنك العربي الأفريقي دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
وضمت قائمة ضامني تغطية الاكتتاب كلًا من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك البركة، في خطوة عكست قوة الدعم المؤسسي للإصدار. كما قام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني، بينما تولى مكتب بيكرتلي مهام مراجع الحسابات، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والمالية.
دعم مستدام لقطاع التمويل الاستهلاكي
يعكس هذا الإصدار الدور المتنامي الذي تلعبه درايف للتمويل في دعم قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. كما يساهم الإصدار في تعميق سوق التوريق المصري، وتعزيز دور أدوات الدين المنظمة في دعم النمو الاقتصادي.
نظرة مستقبلية إيجابية لبرنامج التوريق
يمثل نجاح الشريحة الأولى من برنامج التوريق البالغ 25 مليار جنيه خطوة تمهيدية قوية لاستكمال باقي الشرائح خلال الفترات المقبلة. ويؤكد الإقبال الاستثماري القوي قدرة درايف للتمويل على تنفيذ برنامجها التمويلي بكفاءة، بما يدعم خطط التوسع والنمو المستدام.
ومن المتوقع أن تواصل الشركة الاعتماد على التوريق كأداة رئيسية لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم مكانتها كشركة تمويل غير مصرفي رائدة تقودها رؤية استراتيجية طويلة الأجل.
