أعلنت المجموعة المالية هيرميس، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة “كابلات الرياض” في السوق المالية السعودية “تداول”، بقيمة بلغت 1.4 مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو 378 مليون دولار أمريكي.
وتعد هذه الصفقة واحدة من أبرز الطروحات التي تنفذها المجموعة في المملكة، كما تمثل الطرح الأولي العاشر الذي تنجزه خلال عام 2022، بما يعكس توسع نشاطها في أسواق المنطقة.
تفاصيل الطرح وحجم الإقبال
تضمنت الصفقة طرح 33 مليون سهم، تمثل نحو 22% من إجمالي رأس مال الشركة، بسعر 43 ريالًا للسهم، ليصل بذلك رأس المال السوقي إلى 6.45 مليار ريال سعودي.
وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، في مؤشر واضح على قوة الطلب وثقة المستثمرين.
ومن المقرر أن يبدأ تداول سهم الشركة تحت الرمز (4142) في السوق السعودي.
هيرميس: الطروحات القوية تعكس قوة السوق السعودي
قال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، إن سوق الأسهم السعودي يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، ما يعزز فرص تنفيذ طروحات أولية ذات جودة عالية تحقق عوائد قوية للمستثمرين.
وأوضح أن هيرميس تواصل تعزيز دورها كحلقة وصل بين المستثمرين الإقليميين والدوليين وبين الطروحات الكبرى في المنطقة، مستفيدة من خبراتها التنفيذية وقدراتها في قطاع الخدمات المالية.
وأكد أن المجموعة تتطلع إلى مواصلة التوسع في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بزخم متزايد في نشاط الطروحات.
كابلات الرياض.. كيان صناعي رائد
تُعد مجموعة “كابلات الرياض” واحدة من أبرز الشركات في قطاع تصنيع كابلات الطاقة والاتصالات في المملكة والمنطقة، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود منذ تأسيسها عام 1984.
وتنتشر عمليات الشركة عبر 15 مصنعًا في السعودية والإمارات والعراق، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 264 ألف طن، وتغطي منتجاتها قطاعات الطاقة والنفط والغاز والاتصالات والنقل والصناعة.
كما تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 37 سوقًا عالميًا عبر خمس قارات، ما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع الصناعي عالميًا.
دعم خطط التوسع ورؤية 2030
أكد محمد أبو سمرة، العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في هيرميس، أن الطرح يسهم في دعم خطط التوسع لشركة كابلات الرياض وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر جاذبية لرؤوس الأموال العالمية، ما انعكس على مستوى الإقبال الكبير على الطرح.
سجل قوي من الطروحات الإقليمية
يأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من الصفقات البارزة التي نفذتها هيرميس في أسواق المنطقة خلال السنوات الأخيرة، شملت طروحات كبرى في السعودية والإمارات والكويت، من بينها:
- إدراج “أمريكانا للمطاعم العالمية”
- طرح “أكوا باور”
- طرح “سالك” في دبي
- إدراج “بروج للبتروكيماويات”
- طرح “ذيب لتأجير السيارات”
وقد بلغ إجمالي الطروحات التي نفذتها المجموعة خلال عام واحد نحو 12.8 مليار دولار، موزعة على عدة أسواق وقطاعات.
تعزيز ريادة إقليمية في بنوك الاستثمار
تعكس هذه الصفقة استمرار توسع المجموعة المالية هيرميس في أسواق رأس المال الإقليمية، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز بنوك الاستثمار في المنطقة، من خلال تقديم خدمات استشارية لعدد متزايد من الطروحات النوعية ذات القيمة العالية، بما يدعم نمو أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
