رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة إجمالية تبلغ 713 مليون دولار أمريكي، صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC)، في خطوة تعزز حضور البنك في سوق رأس المال الإماراتي وتدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتمويل المستدام وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.
وصدر الإصدار عن فرع بنك الصين الصناعي والتجاري في دبي، مركز دبي المالي العالمي، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغ حجمه 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».
إصداران بالدولار واليوان الصيني
وتضمن الإصدار شريحتين من السندات الخضراء متعددة العملات، الأولى سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ولمدة ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR مضافًا إليه 35 نقطة أساس.
أما الشريحة الثانية، فجاءت في صورة سندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 413 مليون دولار أمريكي.
ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات مرتبطة بـالتعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، بما يدعم توجهات التمويل الأخضر والاستثمار في المشروعات ذات الأثر البيئي الإيجابي.
إقبال قوي من المستثمرين
وشهد الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 مرة حجم الإصدار، مسجلة سجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.
كما تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 مرة حجم الإصدار، مع وصول سجل الطلبات إلى نحو 10 مليارات يوان صيني.
ويعكس هذا الإقبال ارتفاع اهتمام المستثمرين بأدوات التمويل المستدام، إلى جانب تنامي جاذبية دبي كمنصة لإصدارات الدين والوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين.
ICBC يرفع إصداراته في ناسداك دبي إلى 4.24 مليار دولار
وبعد إدراج السندات الجديدة، ارتفع إجمالي القيمة القائمة لسندات بنك الصين الصناعي والتجاري المدرجة في ناسداك دبي إلى 4.24 مليار دولار أمريكي عبر أربعة إصدارات، ليعزز البنك مكانته كأكبر مُصدر للسندات الخضراء في البورصة.
وشهدت المناسبة قيام تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرع جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهتين.
وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، إن الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات يعكس ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه المستمر تجاهه.
وأضاف أن البنك، باعتباره من المؤسسات الرائدة في مجال التمويل الأخضر، يواصل تقديم حلول تمويلية تدعم الاستدامة البيئية، لا سيما في إطار مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن وصول إجمالي السندات القائمة المدرجة في ناسداك دبي إلى 4.24 مليار دولار يؤكد الرؤية الاستراتيجية للبنك ودوره في دعم التنمية المستدامة عالميًا.
حامد علي: دبي تعزز دورها في التمويل المستدام
من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن إدراج السندات الخضراء متعددة العملات لبنك الصين الصناعي والتجاري يعكس استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، كما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام.
وأشار إلى أن قوة الطلب على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تؤكد تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع البنك وتعزيز حضوره المستدام على المستوى العالمي.
143.9 مليار دولار قيمة أدوات الدين المدرجة
وبعد الإدراج الجديد، تجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي موزعة عبر 178 إدراجًا.
وتشمل هذه القيمة نحو 98.4 مليار دولار من الصكوك و45.4 مليار دولار من السندات، بينما بلغت قيمة الإصدارات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المدرجة في البورصة نحو 27.5 مليار دولار أمريكي.
ويعزز هذا النمو موقع ناسداك دبي كإحدى المنصات المهمة لإصدارات الدخل الثابت والتمويل المستدام في المنطقة، في ظل زيادة اهتمام المؤسسات والشركات بإصدارات السندات الخضراء وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.
