أعلنت شركة جي بي كورب (GBCO.CA) المدرجة في البورصة المصرية، عن إغلاق شركة درايف للتمويل، إحدى الشركات التابعة لها، الإصدار السادس لسندات التوريق بقيمة 2.4 مليار جنيه، وذلك في إطار تعزيز نشاط التمويل غير المصرفي ودعم خطط التوسع المستدامة للشركة.
ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن البرنامج السادس عشر لشركة كابيتال للتوريق، بإجمالي قيمة مستهدفة تبلغ 25 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتزايدة من جانب المؤسسات المالية في الملاءة الائتمانية لشركة درايف للتمويل وجودة محافظها التمويلية.
وقام كل من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. كما شارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة، في إشارة إلى الإقبال القوي من المؤسسات المصرفية على أدوات الدين المهيكلة.
وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكرتلي بدور مراقب الحسابات، بما يضمن الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية والمعايير المهنية.
ويأتي هذا الإصدار في سياق استراتيجية جي بي كورب الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة إدارة السيولة، بما يدعم نمو أنشطة درايف للتمويل في سوق تمويل السيارات، ويعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة.
ويؤكد الإصدار الدور المتنامي لسوق التوريق في مصر كأداة فعالة لدعم نمو قطاع التمويل غير المصرفي، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
