أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا». بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في السوق السعودي (تداول). تُعد «مياهنا» إحدى الشركات الرائدة في خدمات إدارة ومعالجة المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية. كما ساهمت في تطوير أول مشروعات البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي. وذلك في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك للصفقة.
تفاصيل الاكتتاب
شهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «مياهنا» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 48,277,663 من الأسهم الحالية. وذلك بقيمة 11.5 ريال سعودي للسهم. بلغت القيمة السوقية الإجمالية 1.845 مليار ريال سعودي (498 مليون دولار). بينما لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواء. حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 174 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. فيما بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز “2084”.
من جهته. أعرب مصطفى جاد. رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس. عن اعتزازه بالدور الناجح الذي قامت به الشركة. باعتبارها المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الشريك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا». أكد جاد أيضًا على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بدعم الفرص الاستثمارية الواعدة التي تساهم في إحداث مردود إيجابي في أسواق المملكة. كما أعرب عن سعادته بنجاح الشركة في تعزيز شراكتها مع المساهمين. وعلى رأسهم «Vision Invest». الشركة الرائدة في تطوير مشروعات البنية الأساسية المستدامة داخل المملكة وخارجها. وأضاف جاد أن إدراج شركة «مياهنا» في السوق السعودي (تداول) يسلط الضوء على أهمية استثمارات القطاع الخاص ودوره الحيوي في دعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير وتحسين مشروعات البنية الأساسية على نحو مستدام.
تأسست «مياهنا» عام 2008 ومقرها الرئيسي في الرياض. باعتبارها شركة مساهمة مدرجة في السوق السعودي (تداول). وتعد «مياهنا» واحدة من الشركات الرائدة في خدمات إدارة المياه. حيث تقوم بعملياتها من خلال نموذج اقتصاد المياه الدائري. من أجل خدمة قاعدة واسعة من العملاء على مستوى البلديات والدوائر الصناعية. تحظى الشركة بخبرات واسعة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تطوير المشروعات في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تساهم في توفير باقة شاملة من الحلول الابتكارية لتطوير قطاع المياه في المملكة.علاوة على دعم سلسلة القيمة الكاملة لقطاع المياه بما يشمل إنتاج وتوزيع المياه. وجمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي. إلى جانب جمع وتحصيل الفواتير وخدمة العملاء.
إنجازات إي اف چي هيرميس
تعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة شركة «سبينيس» وشركة «باركين» في سوق دبي المالي. وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن. كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي. وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط للأوراق المالية. والتي تُعد الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا.
من ناحية أخرى، نجحت إي اف چي هيرميس أيضًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية. إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). في وقت سابق من هذا العام. كما أكملت صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية. وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX). بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
