أعلنت إي إف جي هيرميس، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار الثاني عشر لسندات التوريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. يُعد هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق الجديد الذي يبلغ إجماليه 16 مليار جنيه، وذلك بعد إصدار سندات بقيمة **1.1 مليار جنيه** في أغسطس الماضي.
تفاصيل الإصدار
تمت هيكلة الصفقة استنادًا إلى محفظة أوراق قبض مضمونة لصالح شركة إي إف جي القابضة للتوريق، وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
– **الشريحة (A):** بقيمة **413.7 مليون جنيه** لمدة **6 أشهر**، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf) وبمعدل فائدة ثابت.
– **الشريحة (B):** بقيمة **253.6 مليون جنيه** لمدة **12 شهرًا**، بتصنيف ائتماني Prime 2(sf) وبمعدل فائدة ثابت.
أهمية التعاون بين شركات مجموعة إي إف جي القابضة
صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي إف جي هيرميس، بأن نجاح إتمام الإصدار يعكس مكانة شركة ڤاليو كرائدة في القطاع المالي بالمنطقة. وأكدت على أهمية التعاون بين شركات مجموعة إي إف جي القابضة، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، التي تسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار.
وأضافت حمدي أن هذه الصفقة تأتي ضمن التزام المجموعة بدعم المبادرات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي في المجتمعات. وأشارت إلى أن المجموعة مستمرة في توسيع نطاق التعاون مع ڤاليو، لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.
تولت إي إف جي هيرميس عدة أدوار رئيسية في الصفقة، منها المستشار المالي الأوحد، مدير الإصدار، المرتب العام، مروج الإصدار وضامن التغطية.كما ساهم في الإصدار كلٌ من بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR): ضامن التغطية، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، أمين الحفظ، و بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) مشارك في الاكتتاب.
بينما قامت شركة Baker Tilly بمراجعة الحسابات، وقدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة.
فيما يؤكد هذا الإصدار على ريادة إي إف جي هيرميس في دعم الابتكار وتعزيز النمو في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية. كما يعكس قدرة المجموعة على تنسيق شراكات استراتيجية تخدم تطلعات الشركات وتساهم في تطوير الأسواق المالية بالمنطقة.
