أعلنت شركة بلتون القابضة بلتون أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح إصدارها الأول لسندات التوريق بقيمة 1.33 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإصدار كخطوة هامة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
تفاصيل الإصدار الأول
تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين دور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار، حيث شهدت السندات نسبة تغطية تجاوزت 1.5 مرة، ما يعكس قوة الثقة في الشركة واستراتيجيتها في جذب الاستثمارات المتنوعة. تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح:
1. **الشريحة (A)**: بقيمة 164 مليون جنيه مصري ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة ميريس.
2. **الشريحة (B)**: بقيمة 945 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف (AA).
3. **الشريحة (C)**: بقيمة 224 مليون جنيه مصري ومدتها 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A).
تعليقات المسؤولين
في تصريح له حول هذا الإصدار، قال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم في بلتون: “إن نجاح الإصدار الأول لسندات التوريق يؤكد تنوع محفظة بلتون ويعكس الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين. ستساهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة الشركة في القطاع المالي غير المصرفي بمصر ودفع عجلة النمو والابتكار.”
كما صرح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، قائلاً: “هذا الإصدار يعد بداية لسلسلة من الإنجازات المستقبلية، ويعكس التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة تدفع بالنمو وتعزز من تطور السوق.”
مشاركة المؤسسات المالية
شارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)، بالإضافة إلى بنك القاهرة وبنك قناة السويس. كما شارك بنك التنمية الصناعية كمشترك في الاكتتاب. وقدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، بينما قامت شركة كي بي إم جي بدور المراجعة الخارجية للحسابات.
دلالات الإصدار
يعد هذا الإصدار خطوة كبيرة نحو تطوير سوق التوريق في مصر، ويؤكد على قوة شركة بلتون في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم العملاء وتعزز من ريادتها في قطاع الخدمات المالية.
