رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات مرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، أصدرها بنك التنمية الجديد، لترتفع القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليار دولار أمريكي.
ويعكس الإدراج استمرار ثقة بنك التنمية الجديد في أسواق رأس المال في دبي، باعتبارها منصة للوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
طلبات اكتتاب تتجاوز 3.2 مليار دولار
استقطب إصدار السندات طلبات اكتتاب نهائية تجاوزت 3.2 مليار دولار أمريكي، بما يعادل نحو 1.8 مرة حجم الإصدار، في مؤشر على قوة الطلب الاستثماري على أدوات الدين الصادرة عن المؤسسات المالية متعددة الأطراف.
وتوزعت طلبات المستثمرين جغرافيًا، حيث استحوذ مستثمرو منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 65% من إجمالي التخصيص، مقابل 32% لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3% للأمريكتين.
وشملت قاعدة المستثمرين البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات، بما يعكس تنوع المستثمرين المشاركين في سوق الدخل الثابت في دبي.
سندات تستحق في 2029
يحمل الإصدار معدل كوبون قدره 4.375%، ويستحق في عام 2029، وتم إصداره ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل EMTN التابع لبنك التنمية الجديد.
ويوفر البرنامج إطارًا مرنًا لإصدار أدوات الدين، بما يتماشى مع رسالة البنك التنموية واستراتيجيته التمويلية الرامية إلى حشد رأس المال طويل الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية.
بنك التنمية الجديد يعزز مصادر التمويل
وقال داوبنغ فو، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد، إن الإقبال على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في المكانة الائتمانية للبنك وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإصدار يؤكد قدرة البنك على الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال الدولي، بما يدعم استراتيجيته التمويلية وتوسيع نطاق عملياته في الأسواق العالمية.
دبي تعزز مكانتها في أسواق الدخل الثابت
من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن إدراج سندات بنك التنمية الجديد يعكس استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت في دبي، مع تنوع المشاركة الاستثمارية عبر مناطق جغرافية مختلفة.
وأوضح أن مثل هذه الإصدارات تمنح الجهات الدولية إمكانية الوصول إلى مصادر متنوعة لرأس المال عبر منصة تتسم بالشفافية وتتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز مكانة دبي في التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود.
143.9 مليار دولار قيمة أدوات الدين في ناسداك دبي
ويضاف الإصدار الجديد إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي، التي تستضيف إدراجات صادرة عن جهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف.
وبإدراج السندات الجديدة، تبلغ القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، ما يعزز موقع السوق كإحدى المنصات الرئيسية لإدراج أدوات الدخل الثابت في المنطقة.
ويأتي الإصدار في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية الدولية تنويع مصادر تمويلها والوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، مع تزايد أهمية التمويل طويل الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة.
