تعلن شركه برايم كابيتال لترويج و تغطية الاكتتابات – ذراع بنك الاستثمار لدي شركة برايم القابضة – عن قيامها بإتمام اعمالها كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة أوراسكوم المالية القابضة وشركة بي انفستمنتس القابضة بغرض تقدير معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين، وذلك بناء علي التكليف الصادر لها من مجلس اداره شركه اوراسكوم المالية القابضة باجتماعه اول مارس الماضي بعد قيام شركة بي إنفستمنتس القابضة بتقديم عرض استحواذ علي نسبة تصل إلي 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة عن طرق مبادلة الأسهم بين الشركتين.
وكانت شركة بى إنفستمنتس القابضة قد تقدمت بعرض شراء إجباري ل عدد 4.249 مليار سهم بنسبة تصل إلى 90% من أسهم راس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% بسعر مبادلة أسهم بواقع عدد 1 سهم (واحد سهم) من أسهم رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم شركة أوراسكوم المالية القابضة وقد تم اعتماد عرض الشراء من قبل هيئة الرقابة المالية بتاريخ 27/02/2024.
أسفرت الدراسة عن تقييم لسعر أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة بمبلغ 0.43 جنيه مصري محتسبًا على أساس منهج صافي القيمة المعدلة للأصول، بينما بلغ سعر تقييم أسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة 22.07 جنيه مصري، ومن ثم فان معامل مبادلة الأسهم قد بلغ 51.76، أي أن سهم واحد من شركة بي إنفستمنتس القابضة يقابله حوالي 52 سهم من شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وأشارت برايم كابيتال إلى أنه في حالة إعادة تقييم المراكز المالية بالعملة الأجنبية للشركتين بناءً على سعر الصرف الحالي البالغ 47.5 جنيه في تاريخ كتابة التقرير، فأن معامل المبادلة سيصبح 62.24.
وبناء على ذلك وافق مجلس اداره أوراسكوم المالية في اجتماعه الاسبوع الماضي على رأي برايم كابيتال كمستشار مالي مستقل والذي أفصح عن ان السعر المعروض يعتبر مجزيا بعد تعديل المراكز المالية بالعملة الأجنبية.
و قد اعرب السيد حسن سمير فريد العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة عن سعادته و تقديره لفريق العمل و الذي انهي التقييم خلال شهر واحد فقط حتي يمكن تنفيذ الصفقة في موعدها وفقا للبورصة المصرية و التي أعلنت عن انتهاء فتره سريان العرض بنهاية يوم عمل ١٥ ابريل ٢٠٢٤.
