قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع المختص ببنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج للإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 777 مليون جنيه، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 920 مليون جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.
دور البنوك والجهات المشاركة
شارك في الاكتتاب عدد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث قام كل من:
-
البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب
-
بنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامني تغطية الاكتتاب
-
بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ
كما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني، ومكتب BakerTilly (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات. وأصدرت شركة MERIS – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.
هيكل الإصدار وتصنيف الشرائح
يتضمن الإصدار ثلاث شرائح مختلفة، صُممت لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعين:
-
الشريحة الأولى: بقيمة 252 مليون جنيه، مدة 6 أشهر، تصنيف P1
-
الشريحة الثانية: بقيمة 292 مليون جنيه، مدة 12 شهرًا، تصنيف P1
-
الشريحة الثالثة: بقيمة 233 مليون جنيه، مدة 21 شهرًا، تصنيف A-
ويُعد هذا الإصدار خطوة مهمة لتعزيز سيولة وتمويل محافظ التمويل متناهي الصغر في مصر، مع توفير أدوات استثمارية آمنة ومصنفة للمستثمرين المؤسساتيين.
أهمية الإصدار
يسهم هذا الإصدار في:
-
تعزيز التمويل لمشاريع التمويل متناهي الصغر عبر أدوات توريق متقدمة
-
توفير فرص استثمارية آمنة للمستثمرين المؤسساتيين
-
دعم النمو المستدام لقطاع التمويل الأصغر في مصر
-
تعزيز دور البنوك الاستثمارية في السوق المحلي
