أعلنت إي اف چي هيرميس، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»، أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك بقيمة 764 مليون دولار أمريكي في تداول السعودية. حيث قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك للصفقة.
تفاصيل عملية الاكتتاب
كما شهدت عملية الاكتتاب طرح مجموعة «فقيه للرعاية الصحية» 21.47% من إجمالي رأسمالها المُصدر. من خلال بيع 30 مليون سهم جديد (12.93%) و19.8 مليون سهم من الأسهم الحالية (8.53%)، بقيمة 57.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 13.3 مليار ريال سعودي (3.6 مليار دولار). وقد لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً من المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. بدأت تداول أسهم المجموعة تحت رمز [FCG].
أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الناجح الذي قامت به الشركة لإتمام صفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية». وأكد على التزام الشركة بدعم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصةً أن مكانة مجموعة «فقيه للرعاية الصحية» وثقة ملايين العائلات بها في المملكة العربية السعودية.
أوضح مليكة أن النجاح الذي حققته الصفقة يعكس قوة نموذج أعمال المجموعة وجاذبية قطاع الرعاية الصحية في المملكة. وأضاف أن الصفقة تمثل علامة بارزة في مسيرة إي اف چي هيرميس، وتؤكد على التزامها بقيادة المبادرات الاستراتيجية التي تعيد صياغة معالم قطاع الاستثمار في المنطقة.
مجموعة «فقيه للرعاية الصحية»
تعد مجموعة «فقيه للرعاية الصحية» إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وتضم 4 مستشفيات رئيسية و5 مراكز طبية. بطاقة استيعابية تصل إلى 835 سريرًا وفريق طبي يضم حوالي 900 طبيب. تشمل المستشفيات مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة والرياض ونيوم. ومستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنورة الذي سيتم افتتاحه قريبًا.
تعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي أتمتها هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي. بما في ذلك 8 صفقات في عام 2023. من بين هذه الصفقات. كانت هيرميس أيضًا مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» و«باركين» في سوق دبي المالي. علاوة على صفقة طرح أسهم شركة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط. والتي تعتبر الأكبر في السوق العماني خلال أكثر من 20 عامًا.
كما أتمت الشركة صفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية. بينما طرحت أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» و«أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما أكملت الشركة صفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية. وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط. وكذلك صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي.
في الختام، يعكس إتمام صفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» التزام هيرميس بدعم وتنمية الفرص الاستثمارية في المنطقة. وتعزيز دورها الريادي في تقديم خدمات استثمارية واستشارية رفيعة المستوى. تعزز هذه الصفقة مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاع الاستثمار على المستوى الإقليمي والدولي.
