ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الجمعة حيث يتجه الذهب إلى تحقيق أفضل مكسب أسبوعي لها في ثلاثة أشهر، حيث تسببت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة جاذبية المعدن الأصفر، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 3561 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3545 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3548 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.4% وسجل أدنى مستوى عند 3511 دولار للأونصة، بينما يتجه المعدن النفيس إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ ثلاثة أشهر بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي جديد يوم الأربعاء الماضي عند 3578 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
مؤشرات على ضعف سوق العمل
ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما أظهر تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي نموًا أقل من التوقعات في أغسطس، مما يشير إلى مزيد من المؤشرات على ضعف سوق العمل.
سنصب تركيز المستثمرون الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة قدرها 75 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنةً بـ 73 ألف وظيفة في يوليو.
يعتمد اتجاه الذهب على المدى القصير على تقرير الوظائف الأمريكية وتأثيره على توقعات خفض أسعار الفائدة وعوائد السندات والدولار، حيث يدفع ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية الأسعار إلى المزيد من الارتفاع لتستهدف المستوى 3600 دولار للأونصة وبعدها المستوى 3650 دولار للأونصة، بينما تظل منطقة 3450 – 3500 دولار للأونصة منطقة دعم أساسية للسعر.
هذا وقد أشار العديد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات سابقة هذا الأسبوع، إلى مخاوف سوق العمل كعامل رئيسي يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
ودفع هذا المتداولين إلى رفع توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث أظهرت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق تتوقع بنسبة تزيد عن 96% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر.
الجدير بالذكر أن تزايد توقعات انخفاض الفائدة، ومخاوف استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي، والمخاطر الجيوسياسية وانحدار منحنى العائد إلى جانب ضعف الدولار، كلها عوامل تشير إلى المزيد من المكاسب المنتظر في المعادن النفيسة وعلى رأسها المعدن النفيس.
أعلن مجلس الذهب العالمي عن اضافة البنوك المركزية العالمية 10 أطنان إلى احتياطاتها العالمية من المعدن النفيس في يوليو على الرغم من ارتفاع سعر المعدن الأصفر. حيث أضاف البنك الوطني الكازاخستاني أعلى معدل بمقدار 3 أطنان إلى احتياطاته من الذهب.
أضاف كل من البنك المركزي التركي والصيني والتشيكي طنين من الذهب. ولا يزال الإقبال على المعدن الأصفر لدى هذه البنوك المركزية الثلاثة مستمرًا، مع تزايد وتيرة تراكم مشتريات المعدن الأصفر تدريجيًا وثباتها. وظلت تركيا مشتريًا صافيًا للذهب لمدة 26 شهرًا متتاليًا منذ يونيو 2023، بينما اشترى البنك المركزي التشيكي الذهب لمدة 29 شهرًا متتاليًا منذ مارس 2023.
كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر التاسع على التوالي، بإجمالي مشتريات بلغ 36 طنًا خلال هذه الفترة.
أسعار الذهب محلياً
يستمر السعر المحلي في التذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد الارتفاع الذي سجله هذا الأسبوع، حيث يرتبط تحرك السعر المحلي بحركة الذهب العالمي حالياً وهو الذي من شأنه أن يدفع المعدن الأصفر إلى حركة قوية خلال هذه الفترة.
افتتح عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4820 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4815 جنيه للجرام وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4810 جنيه للجرام. بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4825 جنيه للجرام.
يشهد الذهب المحلي حركات عرضية منذ جلسة الأمس وذلك بسبب تحركات السعر العالمي الذي توقف عن الارتفاع بعد تسجيله مستوى تاريخي جديد يوم الأربعاء الماضي، والفترة الحالية يعتمد السعر المحلي على تطورات سعر الأونصة العالمي بشكل مباشر.
من جهة أخرى تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات الوظائف الأمريكي والتي سيكون لها تأثير كبير على السعر العالمي وبالتالي ستؤثر على عملية التسعير المحلي بشكل رئيسي، وهوا ما يفسر التذبذب الحالي في حركة المعدن الأصفر قبل صدور البيانات الهامة.
أما عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فقد شهد استقرار خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي أصبح تأثيره محايد على عملية تسعير الذهب المحلي ليصبح التأثير الأساسي حالياً هو حركة الذهب العالمي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع السعر العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة ليظل يتداول بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء الماضي، وذلك مع انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي والذي يصدر في وقت لاحق من اليوم.
يشهد الذهب المحلي تذبذب منذ تداولات الأمس وذلك مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية، وما سيكون لها من تأثير على حركة الذهب العالمي وبالتالي التسعير المحلي الذي يعتمد على السعر العالمي بشكل رئيسي.
بعد أن سجل الذهب العالمي أعلى مستوى في تاريخه يوم الأربعاء عند 3578 دولار للأونصة عاد إلى التراجع التصحيحي مقتربا من المستوى النفسي 3500 دولار للأونصة، وحاليا لا يزال الذهب في منطقة التشبع بالشراء بالقرب من مستوياته القياسية.
أما عن السعر المحلي:
يستقر السعر المحلي عيار 21 حالياً فوق المستوى 4800 جنيه للجرام وذلك مع استمرار الزخم الإيجابي بدعم من ارتفاع الذهب العالمي، وحالياً يحاول السعر تكوين قاعدة سعرية فوق هذا المستوى بهدف استهداف المستوى 4850 جنيه للجرام.
