أعلنت كلٌّ من شركة XCF Global, Inc المدرجة في ناسداك تحت الرمز (SAFX)، وشركة DevvStream Corp. المدرجة تحت الرمز (DEVS)، عن توقيع اتفاقية نهائية للاندماج التجاري مع شركة Southern Energy Renewables Inc.، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأسيس منصة متكاملة لانتقال الطاقة منخفضة الكربون.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمبادرة ثلاثية سابقة بين الأطراف الثلاثة، تستهدف بناء منظومة متكاملة لتطوير وإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF)، والميثانول الأخضر، والمنتجات المتجددة، إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة للطاقة النظيفة، مع دمج آليات متقدمة لتحقيق الدخل من الأصول البيئية.
منصة طاقة متكاملة متعددة الأصول
تهدف الشركة المندمجة إلى إنشاء منصة طاقة بديلة قابلة للتوسع عالميًا، تجمع بين إنتاج الوقود منخفض الكربون وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تسويق حلول مستدامة طويلة الأجل.
وتشمل المنصة حلولًا متعددة مثل:
- وقود الطيران المستدام (SAF)
- الميثانول والوقود الأخضر
- تقنيات تحويل الميثانول إلى وقود طائرات
- آليات تحقيق الدخل من أرصدة الكربون والأصول البيئية
- حلول طاقة متقدمة تشمل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs)
كما ستسهم المنصة في دعم تشغيل مرافق إنتاج الوقود وتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة.
هيكل الصفقة وإعادة التنظيم المؤسسي
سيتم تنفيذ الصفقة عبر سلسلة من عمليات الاندماج وإعادة الهيكلة القانونية. وفي هذا الإطار، ستقوم شركة DevvStream بنقل مقرها القانوني من كندا إلى ولاية ديلاوير الأمريكية قبل إتمام الصفقة.
وبموجب الاتفاق، ستستحوذ XCF على كامل أسهم DevvStream وSouthern عبر شركات تابعة، لتصبح الشركتان تابعتين مملوكتين بالكامل بعد الإغلاق.
ومن المتوقع أن تتوزع ملكية الشركة المندمجة على النحو التالي:
- 66.7% لمساهمي XCF
- 23.3% لمساهمي Southern
- 10% لمساهمي DevvStream
استثمارات في البنية التحتية وأهداف تشغيلية
ضمن إطار الصفقة، استثمرت XCF نحو 10 ملايين دولار لتطوير منشأة “نيو رايز رينو” بهدف تعزيز إنتاج وخلط وقود الطيران المستدام.
كما تسعى Southern إلى تأمين تمويل يصل إلى 400 مليون دولار عبر إصدار سندات لدعم التوسع في البنية التحتية.
وتستهدف الشركة المندمجة تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز مليار دولار من أنشطة الوقود، إضافة إلى تحقيق أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لا تقل عن 100 مليون دولار سنويًا.
رؤية استراتيجية لقطاع الطاقة العالمي
يرتكز هذا الاندماج على توحيد قدرات الشركات الثلاث عبر سلسلة قيمة متكاملة تشمل الإنتاج، تطوير التكنولوجيا، وتحقيق الدخل من الأصول البيئية.
وتسعى المنصة إلى تعزيز الوصول إلى حلول وقود منخفض الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم أهداف إزالة الكربون لشركات الطيران والمؤسسات الكبرى، مع تحسين آليات القياس والتحقق من الانبعاثات.
كما تهدف المنصة إلى دعم الامتثال التنظيمي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الأسواق العالمية.
تصريحات الإدارة
قال كريس كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة XCF Global، إن الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منصة طاقة بديلة متكاملة تجمع بين الإنتاج وتحقيق الدخل، بما يعزز الوصول إلى وقود طيران مستدام قابل للتوسع عالميًا.
من جانبه، أوضح سوني ترينه، الرئيس التنفيذي لشركة DevvStream، أن الاندماج يرسّخ تأسيس منصة قادرة على المنافسة عالميًا عبر دمج البنية التحتية والطاقة وآليات تحقيق الدخل في نموذج أعمال واحد.
وأشار جاي باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة Southern Energy Renewables، إلى أن المشروع يمثل تحولًا في سوق الطاقة عبر تقديم تقنيات نظيفة قادرة على المنافسة عالميًا دون الاعتماد على الدعم الحكومي.
شروط الإغلاق والموافقات التنظيمية
تخضع الصفقة لموافقات المساهمين، وموافقات الجهات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الإدراج في بورصة ناسداك واستكمال التمويل والالتزامات التشغيلية المطلوبة.
