أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز وتنويع مصادر التمويل ودعم خطط الشركة للتوسع والنمو.
ويمثل الإصدار الأول ضمن برنامج سندات الشركات الخاص بڤاليو، والبالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، محطة مهمة في استراتيجية الشركة للوصول إلى قنوات تمويل متعددة تشمل البنوك والمؤسسات المالية الدولية وأسواق الدين المصرية.
وتولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
تفاصيل إصدار سندات ڤاليو
بلغ الحد الأقصى لمدة الإصدار 36 شهرًا، وجرى طرح السندات على شريحتين، حصلت كل منهما على تصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.
وتضمنت الصفقة:
- الشريحة الأولى: بقيمة 460 مليون جنيه، لمدة 13 شهرًا، وبسعر فائدة ثابت، وتصنيف ائتماني A-.
- الشريحة الثانية: بقيمة 540 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، وبسعر فائدة متغير، وتصنيف ائتماني A-.
ويعزز الإصدار حضور ڤاليو في سوق سندات الشركات، ويضيف أداة تمويل جديدة إلى مجموعة القنوات التي تعتمد عليها الشركة في تمويل أنشطتها وخططها المستقبلية.
ڤاليو توسع قاعدة التمويل المصرفي
وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية أوسع لتنويع قاعدة التمويل، حيث نجحت ڤاليو خلال الـ12 شهرًا الماضية في زيادة حدود تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة بقيمة 16 مليار جنيه، لتصل إجمالي الحدود المتاحة إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.
كما وسعت الشركة نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية، من خلال الحصول على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وتدعم هذه الخطوات توجه الشركة إلى بناء هيكل تمويلي مرن ومتعدد المصادر، بدلًا من الاعتماد على قناة تمويل واحدة.
5 مليارات جنيه تمويل خارج الميزانية
وتستفيد ڤاليو كذلك من برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية، والذي وفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية عام 2026.
كما حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار في الأردن منذ بداية العام، بما يعكس توسع نطاق وصولها إلى مصادر الائتمان في الأسواق التي تعمل بها.
ومع دخول سوق سندات الشركات إلى منظومة التمويل الخاصة بها، أصبحت ڤاليو تعتمد على مزيج متنوع من التمويل المصرفي والتمويل من المؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية.
كريم رياض: الإصدار يضيف قناة تمويلية جديدة
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة التمويلية، التي تقوم على تنويع مصادر رأس المال وتعزيز القدرة على الوصول المستدام إلى التمويل.
وأوضح أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز التسهيلات المصرفية، بالتوازي مع توسيع نطاق التمويل الدولي والوصول إلى أسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن الإصدار يوفر قناة تمويل جديدة تمنح ڤاليو مرونة أكبر في دعم خطط النمو مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.
ڤاليو تعزز قدراتها التمويلية
من جانبه، قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، إن دخول الشركة سوق سندات الشركات يمثل محطة مهمة، سواء باعتباره أول إصدار من هذا النوع في تاريخ ڤاليو أو باعتباره انعكاسًا لتنوع قدراتها التمويلية.
وأكد أن الشركة عملت على بناء نموذج تمويلي يستند إلى مجموعة من المصادر، تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح الإصدار يعزز قدرة ڤاليو على الوصول إلى قنوات التمويل المختلفة ودعم خططها المستقبلية.
إي اف چي هيرميس: الصفقة تؤكد مرونة سوق الدين المصرية
من جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم ڤاليو في إتمام أول إصدار لسندات الشركات، والأول ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه.
وأكدت أن الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة ڤاليو، كما تعكس عمق ومرونة أسواق الدين المصرية، مشيرة إلى مواصلة إي اف چي هيرميس توظيف خبراتها في ترتيب وإصدار أدوات الدين لتقديم حلول تمويلية تتناسب مع الأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لعملائها.
وشارك مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية كمستشار قانوني للصفقة، فيما تولت شركة بيكر تيلي مهام مدقق الحسابات.
ويعزز الإصدار الجديد قدرة ڤاليو على إدارة احتياجاتها التمويلية عبر مزيج متنوع من الأدوات والمصادر، بما يدعم خططها للتوسع والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة.
