https://cairoict.com/trade-visitor-registration/ https://cairoict.com/trade-visitor-registration/ https://cairoict.com/trade-visitor-registration/
الإثنين, 22 يونيو, 2026
سياسة الخصوصية
من نجن
No Result
View All Result
  • آخر الأخبار
  • أمن إلكتروني
  • خدمات مالية
  • تقنيات ومنصات
  • ريادة أعمال
  • عالم الألعاب
  • مدن المستقبل
  • أحدث المنتجات
  • ترند
  • English
Techno fin
No Result
View All Result
  • آخر الأخبار
  • أمن إلكتروني
  • خدمات مالية
  • تقنيات ومنصات
  • ريادة أعمال
  • عالم الألعاب
  • مدن المستقبل
  • أحدث المنتجات
  • ترند
  • English

هيرميس تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لـ«بداية للتمويل العقاري»

by تكنو فن
ديسمبر 29, 2024
Reading Time: 3 mins read
A A
مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس

مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس،

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»، التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري. ويعد هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة «بداية»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10,0 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال – ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

  • تبلغ قيمة الشريحة (A) 178,05مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة (B) 569,76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة (C) 614,27 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة (D) 418,42 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS)

توفير حلول فريدة تمكن الشركات

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم مسيرة شركة «بداية للتمويل العقاري» لوضع معايير جديدة في قطاع التمويل العقاري بهدف تطوير باقة الحلول والخدمات المقدمة بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويلبي احتياجات العملاء دائمة التغير. وأضافت حمدي أن نجاح الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي لشركة «بداية»، فضلاً عن كفاءة فريق قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس الذي نجح في هيكلة وتنفيذ تلك الصفقة الواعدة. كما أكدت حمدي أن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ تلك الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع «بداية» ومواصلة الالتزام بتوفير حلول فريدة تمكن الشركات من تنمية أعمالهم وتحسين كفاءة عملياتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.

مواصلة الابتكار وتعظيم القيمة للعملاء

ومن جانبه أشاد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية» بهذا الإصدار الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري في مصر ويعكس ثقة السوق الراسخة في قدراتها على مواصلة الابتكار وتعظيم القيمة للعملاء وجميع الأطراف المعنية. وأضاف أبو جندية أن التعاون مع إي اف چي هيرميس طوال هذه المسيرة أثمر عن تعزيز استراتيجية التوريق والتوسع بباقة منتجات التمويل العقاري للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الرابع لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.4 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك كل من المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة.

شارك هذا الموضوع

  • المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
  • المشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة) Telegram
  • المزيد
  • تدوينة
  • Tweet

مرتبط

RelatedPosts

أكبر عرض شراء في 2026.. الرقابة المالية تدرس الاستحواذ على 90% من الإسكندرية للحاويات

زحمة الكاش خلصت.. إنستاباي ببلاش في العيد

تعاون جديد بين ماستركارد و CIB لتحسين وصول الخدمات البنكية في مصر

Tags: إي اف چي هيرميسالتمويل العقاريسندات توريق

Related Posts

لإسكندرية لتداول الحاويات
آخر الأخبار

أكبر عرض شراء في 2026.. الرقابة المالية تدرس الاستحواذ على 90% من الإسكندرية للحاويات

يونيو 11, 2026
إنستاباي
آخر الأخبار

زحمة الكاش خلصت.. إنستاباي ببلاش في العيد

مايو 26, 2026
ماستركارد
آخر الأخبار

تعاون جديد بين ماستركارد و CIB لتحسين وصول الخدمات البنكية في مصر

مايو 20, 2026
إي إف چي هيرميس
آخر الأخبار

إي إف چي القابضة تحقق نموًا بنسبة 18% في الإيرادات خلال الربع الأول من 2026

مايو 20, 2026
Load More

آخر الأخبار

سيتي تعيّن راجيف غارغ رئيسا لإدارة الثروات في الإمارات لتعزيز النمو وتطوير الخدمات المصرفية

تحت شعار “Artist of Change”.. أكسا في مصر تحتفل بأسبوعها السنوي “AXA Week for Good” لتعزيز الاستدامة والدمج المجتمعي

يونيو 22, 2026
سيتي تعيّن راجيف غارغ رئيسا لإدارة الثروات في الإمارات لتعزيز النمو وتطوير الخدمات المصرفية

سيتي تعيّن راجيف غارغ رئيسا لإدارة الثروات في الإمارات لتعزيز النمو وتطوير الخدمات المصرفية

يونيو 22, 2026
روبرت دي نيرو: مصر وجهة جاذبة للاستثمار العالمي.. وسوديك شريك استراتيجي لإطلاق أول «نوبو ريزيدنسز»

روبرت دي نيرو: مصر وجهة جاذبة للاستثمار العالمي.. وسوديك شريك استراتيجي لإطلاق أول «نوبو ريزيدنسز»

يونيو 22, 2026
شراكة استراتيجية بين ماني فيللوز وسيمبل لتعزيز القدرة الشرائية وتقديم حلول دفع مرنة للمستخدمين في مصر

شراكة استراتيجية بين ماني فيللوز وسيمبل لتعزيز القدرة الشرائية وتقديم حلول دفع مرنة للمستخدمين في مصر

يونيو 22, 2026
التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع كواليفاي لتقديم خدمات التقييم والإرشاد المهني لطلاب الجامعات عبر منصة “ستارت”

التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع كواليفاي لتقديم خدمات التقييم والإرشاد المهني لطلاب الجامعات عبر منصة “ستارت”

يونيو 22, 2026
No Result
View All Result
contact us: info@techno-fin.com Dubai:0553028804 Cairo:01150009990

Follow Us

All rights reserved to www.techno-fin.com, UAE, Sheikh Zayed Road, City Tower 2, 18th floor, office 1801
No Result
View All Result
  • آخر الأخبار
  • أمن إلكتروني
  • خدمات مالية
  • تقنيات ومنصات
  • ريادة أعمال
  • عالم الألعاب
  • مدن المستقبل
  • أحدث المنتجات
  • ترند
  • English