أعلنت ناسداك دبي عن إدراج سندات من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني A3 من Moody’s، وA من كل من S&P Global Ratings وFitch Ratings، جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً ثقة المستثمرين في القوة المالية للبنك.
واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي الطلبات نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، وتم تسعير الإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة بالتوجيهات الأولية. وتوزع الطلب الجغرافي بشكل متنوع، حيث جاءت 67% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.
ويُعد هذا الإصدار أول صفقة رأس مال لبنك إماراتي خلال عام 2026، ويعكس استمرار المستثمرين في الثقة بأسس المشرق المالية ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، كما يعزز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى ويدعم أنشطة التمويل والنمو المستدام للبنك. ويأتي الإصدار بعد طرح الصكوك في أبريل 2025، ليعكس التزام البنك المستمر بتعزيز مركزه المالي وقوته الائتمانية.
وعلى هامش الإدراج، قام سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، ووفد من كبار المسؤولين، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول احتفالاً بالصفقة الناجحة.
وفي تعليق له، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “يعكس الإقبال الاستثماري القوي على هذا الإصدار ثقة المستثمرين المستمرة في القوة المالية للبنك ورؤيته الاستراتيجية. ويظهر اكتتاب تجاوز حجم الإصدار قدرة المشرق على التنفيذ الانضباطي، ويؤسس قاعدة رأسمالية قوية لدعم خطط النمو المستقبلية.”
وأضاف سلمان هادي:“يشير إدراج الشريحة الأولى الإضافية في ناسداك دبي إلى ارتباطنا القوي بأسواق رأس المال العالمية، ويؤكد جودة قاعدة المستثمرين وثقتهم بأسسنا المالية المتينة ونهجنا المنضبط في إدارة رأس المال.”
كما قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “تعكس الصفقة قدرة البنك على تقليص هامش الإصدار مع الحفاظ على طلب قوي من المستثمرين، ما يبرز تطور ونضج سوق أدوات الدخل الثابت في الإمارات، ويؤكد التزام المؤسسات المالية الإقليمية بإدارة هياكلها الرأسمالية بكفاءة.”
وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لبنك المشرق في ناسداك دبي إلى نحو 1 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة 147.9 مليار دولار أمريكي، ما يعزز موقعها كمركز إقليمي رائد لأدوات الدخل الثابت وأدوات رأس المال المصرفية.
يُظهر هذا الإصدار استمرار نمو ومرونة أسواق الدخل الثابت الإقليمية، مع استمرار البنوك الإماراتية في الاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز ميزانياتها العمومية وتمويل خطط النمو، وترسيخ ناسداك دبي مكانتها كمنصة رئيسية للإصدارات الرأسمالية المنضبطة التي تربط المؤسسات الإماراتية بمستثمرين دوليين متنوعين.
