أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة إتمام ثالث إصدار لسندات التوريق ضمن برنامجها التمويلي، بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه مصري، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه.
ويأتي الإصدار في إطار توجه الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على دعم خطط النمو وتنمية محفظتها التمويلية، بالتوازي مع مواصلة تقديم حلول تمويلية مرنة لتلبية احتياجات العملاء.
شريحتان لإصدار سندات التوريق
يتكون الإصدار من شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 700 مليون جنيه، بفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه، بفترة استحقاق 22 شهرًا.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
ويعكس الإصدار الثالث توجه شركة سهولة إلى الاستفادة من أدوات أسواق المال لتوفير قاعدة تمويلية تدعم توسع أعمالها وتنمية محفظتها، إلى جانب تعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويلية تتسم بالمرونة والكفاءة.
سهولة: الإصدار يدعم خطط النمو
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام الإصدار الثالث يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة لدعم خطط التوسع وتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أن الزيادة في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق تعكس النمو المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتوافق مع خطط سهولة خلال الفترة المقبلة.
وأكد استمرار الشركة في توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية، مع التركيز على تقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي والمساهمة في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.
تنويع مصادر التمويل
من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن الإصدار يعكس التطور الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع قيمة الإصدار وحجم المحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.
وأوضح أن تنويع مصادر التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية النمو، لما يوفره من قدرة أكبر على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم الأهداف طويلة الأجل.
وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها شرائح الإصدار تعكس جودة المحفظة ومستوى الثقة في نموذج أعمال سهولة، بما يدعم توجه الشركة لتعزيز حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.
سي آي كابيتال: مواصلة تنفيذ صفقات أسواق الدين
وأعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، مشيرًا إلى مواصلة سي آي كابيتال تعزيز مكانتها في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ صفقات في قطاعات مختلفة.
وأشاد بالجهود التي بذلها فريق قطاع أسواق الدين في الشركة وجميع الأطراف المشاركة في تنفيذ الإصدار وإنجاحه.
وقال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن الإصدار يمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات سهولة، مؤكدًا استمرار الشركة في دعم سهولة لتحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.
الأهلي فاروس: التوريق يدعم السيولة والنمو
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن إتمام الإصدار يوفر لشركة سهولة السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة دعم سهولة في خططها المستقبلية والبناء على هذا الإصدار من خلال مزيد من التعاون.
وأوضح أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، أن الإصدار يؤكد دور التوريق كأداة تمويلية تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة، بما يدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو.
الأطراف المشاركة في الإصدار
قامت سي آي كابيتال والأهلي فاروس بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في الصفقة.
كما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للإصدار.
ويأتي إتمام ثالث إصدار لسندات التوريق ضمن استراتيجية سهولة لتنويع أدواتها التمويلية والاستفادة من أسواق الدين في دعم نمو محفظتها وتوسيع نطاق خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.
