أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات قصيرة الأجل لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه مصري.
وأوضحت الشركة أن الإصدار جاء في شريحة واحدة، ويُعد أول إصدار لسندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب، وكذلك أول استخدام لأدوات دين غير تقليدية في نشاط التخصيم الخاص بها، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم استراتيجيتها التوسعية.
وقامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي، إلى جانب كونها المرتب والمنسق والمروج وضامن تغطية الاكتتاب، بما يعكس قدرتها على إدارة وتنفيذ صفقات تمويلية متكاملة في سوق أدوات الدين.
تعزيز الابتكار في أدوات التمويل
من جانبه، أكد أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، أن هذا الإصدار يمثل دليلاً واضحًا على قوة منصة الاستشارات المالية التي تقدمها الشركة، مشيرًا إلى أن الصفقة تعكس التزام الأهلي فاروس بقيادة الابتكار داخل أسواق المال المصرية.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق الحلول التمويلية التي تقدمها، سواء في أدوات الدين (DCM) أو أسواق رأس المال (ECM) أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)، بما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة في ظل التحولات المتسارعة في السوق.
وأضاف أن التوجه نحو أدوات التمويل البديلة بات ضرورة، مؤكدًا التزام الأهلي فاروس بتقديم حلول تمويلية مرنة ومصممة خصيصًا، بما يدعم تطور سوق المال المصري ويتماشى مع رؤية مجموعة البنك الأهلي المصري في تقديم خدمات مالية متكاملة.
تحالف مؤسساتي لإنجاح الإصدار
وشهد الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية والمهنية، حيث قام كل من البنك الأهلي الكويتي والأهلي فاروس بدور ضامن تغطية الاكتتاب، فيما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام وكيل السداد.
كما قام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني للإصدار.
وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، بينما منحت ميريس التصنيف الائتماني للإصدار، حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A-، فيما حصل الإصدار على تصنيف P2.
خطوة استراتيجية للنمو
ويعكس هذا الإصدار توجه شركة جلوبال كورب نحو تعزيز هيكلها التمويلي من خلال أدوات دين مبتكرة، بما يدعم نمو نشاط التخصيم ويوسع قاعدة التمويل، في ظل تنامي الطلب على الحلول التمويلية غير التقليدية داخل السوق المصري.
كما يعزز نجاح الصفقة مكانة الأهلي فاروس كأحد أبرز بنوك الاستثمار في مصر، خاصة في مجال ترتيب وإدارة إصدارات أدوات الدين، ودعم الشركات في الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة.
