شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، الذراع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، بصفتها المدير المشترك الرئيسي في إصدار صكوك ثنائي الفئة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لشركة الاتصالات السعودية (STC). ويعد هذا الإصدار أول عودة لشركة STC إلى سوق الصكوك الدولية منذ إصدارها بقيمة 1.25 مليار دولار في عام 2019، مما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في STC والأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة في المملكة العربية السعودية.
استقبال قوي من السوق
جذب الإصدار طلبات تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار الأولي، ما يدل على طلب عالمي قوي. تفاصيل الطريقتين:
-
الفئة الخمسية: 2.1 مليار دولار (تم الاكتتاب فيها بمعدل 2.8 ضعف)
-
الفئة العشرية: 3.3 مليار دولار (تم الاكتتاب فيها بمعدل 2.6 ضعف)
تم تحديد التسعير النهائي عند عائد سندات الخزانة الأمريكية + 75 نقطة أساس للفئة الخمسية و**+ 90 نقطة أساس للفئة العشرية**، مما يعكس متانة التصنيف الائتماني لشركة STC ورغبة المستثمرين العالية.
الأثر الاستراتيجي
يوفر هيكل الإصدار الثنائي تمويلًا طويل الأجل ومرنًا لشركة STC لدعم مبادراتها الاستراتيجية في قطاع الاتصالات. وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في المنطقة، تلعب STC دورًا محوريًا في توسيع البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصال في السعودية وخارجها. كما يعكس التسعير التنافسي التميز التشغيلي للشركة وأجندة التحول الرقمي والتوافق مع رؤية المملكة 2030.
دور ICD ورسالتها التنموية
تأتي مشاركة ICD لتؤكد التزامها بتطوير أسواق رأس المال الإسلامية ودعم المشاريع التي تعزز الشمول المالي ونمو القطاع الخاص المستدام. ومن خلال دعم STC، تسهم ICD في توسيع الوصول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية، وتشجيع المشاركة الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء.
ثقة المستثمرين العالميين
شارك في الإصدار أكثر من 300 مستثمر دولي، مما يعكس طلبًا عالميًا قويًا على فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة في القطاعات الاستراتيجية. كما يعزز هذا الإصدار الأهمية الاستراتيجية لشركة STC وقوتها الائتمانية، بما يساهم في دعم أجندة التحول الرقمي الإقليمي.
