وسع الذهب العالمي من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين، متأثراً بقوة الدولار الأمريكي وتزايد الإقبال على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب. الذي يمثل استثماراً للملاذ الآمن بينم ما تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع قد تساهم في تغيير تحركات المعدن النفيس حالياً.
سجل سعر الذهب الفوري انخفاضاً اليوم بنسبة 0.9% ليصل إلى أدنى مستوى منذ شهرين عند 2590 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2621 دولار للأونصة ويجري تداوله حالياً عند 2595 دولار للأونصة
شهدت الأسعار العالمية انخفاضاً حاداً خلال الأسبوعين الماضيين ليفقد المعدن النفيس 200 دولار من قيمته منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة وصولاً إلى أدنى مستوى له اليوم وفق تحليل جولد بيليون. لتتبع حركة المعدن الأصفر وبذلك يكون قد تراجع بنسبة 5.5% منذ بداية شهر نوفمبر مما يضعه على مسار تسجيل انخفاض شهري بعد أربعة أشهر متتالية من الهبوط.
الارتفاع القياسي في مستويات الدولار الأمريكي
السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في مستويات الذهب هو الارتفاع القياسي في مستويات الدولار الأمريكي. الذي سجل اليوم أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر. حيث ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية.
السياسات المتوقعة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ساهمت في رفع الدولار بشكل كبير. حيث يرى المستثمرون أن هذه السياسات ستؤثر على معدلات التضخم. ما سيؤدي إلى إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2025. ويزيد بقاء الفائدة مرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه
ارتفع الدولار بالتوازي مع ارتفاع البيتكوين حيث يدعم الرئيس الجديد دونالد ترامب العملات الرقمية. وقد زادت هذه التوجهات من اهتمام المستثمرين بالبيتكوين على حساب المعدن الأصفر الذي أصبح ممولاً غير مباشر لهذه الصفقات
مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي
يركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات هامة لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر المنتظر صدورها يوم الأربعاء. بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس. وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة كما سيتحدث العديد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. بمن فيهم رئيس البنك جيروم باول
عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي الذي شهد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. أشار البنك إلى أن قراراته المستقبلية ستتخذ بحذر بالغ وبناءً على تحليل دقيق وتضع الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 65% أن يقدم الفيدرالي على خفض آخر في الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب. تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار 8.6 طن وهو أول انخفاض أسبوعي بعد ثلاثة أسابيع من الارتفاع التدفقات النقدية خرجت بشكل رئيسي من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار 10 طن. مما يعكس تغير توجهات صناديق الاستثمار بالنسبة للذهب بسبب التغيرات السياسية المرتقبة في الولايات المتحدة بعد فوز ترامب بمقدار الرئاسة
أسعار الذهب محلياً
شهدت أسعار الذهب المحلي انخفاضاً كبيراً في ظل استمرار التصحيح السلبي في سعر أونصة الذهب العالمية. التي تعد المحرك الأول للسعر المحلي حالياً وذلك بعد استقرار سوق سعر الصرف الرسمي. وتراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل عام افتتح عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند 3650 جنيه للجرام وواصل الهبوط مسجلاً أدنى مستوى عند 3633 جنيه للجرام ويتداول حالياً عند 3635 جنيه للجرام بعد أن شهد انخفاضاً قدره 50 جنيه أمس ليغلق عند 3685 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3735 جنيه للجرام
يعود الانخفاض الحالي في سعر الذهب المحلي إلى تتبع الأسعار لحركة السعر العالمي دون التأثر بعوامل التسعير المحلية الأخرى التي أصبحت أكثر استقراراً مثل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وضعف معدلات الطلب المحلي على الذهب
أيضاً انخفضت التوترات في تسعير الذهب بالسوق المحلي بعد تراجع مخاوف تغير سعر الصرف بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة رئيسة الصندوق لمصر حيث صرح رئيس الوزراء بوضوح أنه لا يوجد تعويم جديد لسعر الصرف وأن المؤسسات الدولية أكدت أن مصر تتبع نظام صرف مرن
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين في الخارج سجلت ارتفاعاً خلال شهر أغسطس بمقدار 2.6 مليار دولار مما يمثل زيادة للشهر السادس على التوالي بارتفاع 65.5% عن الشهر السابق الذي شهد تحويلات بلغت 1.6 مليار دولار.
توقعات الأسعار العالمية والمحلية
تراجع سعر الذهب العالمي ليسجل أدنى مستوى في شهرين في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي وتزايد توجه المستثمرين نحو الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً فيما تترقب الأسواق بيانات هامة قد تؤثر على تحركاته
يواصل سعر الذهب المحلي انخفاضه تماشياً مع سعر الذهب العالمي مع استقرار تحركات سعر الصرف مما يجعل السوق المحلي يعتمد حالياً على التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمية بشكل أساسي
استطاع الذهب كسر المتوسط المتحرك لخمسين يوم عند مستوى 2645 دولار للأونصة وأغلق تداولات الأمس تحته مما زاد من زخم الهبوط خلال جلسة اليوم ليصل السعر إلى منطقة 2600 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 38.2% لموجة الصعود الرئيسية الأخيرة ويتداول حالياً تحته
أما على الصعيد المحلي فقد واصل الذهب عيار 21 تراجعه يوم أمس ليصل إلى مستوى الدعم عند 3700 جنيه للجرام وكسر هذا المستوى وأغلق تداولات الأمس دونه مما عزز زخم الهبوط اليومي ليكسر مستوى الدعم التالي عند 3650 جنيه للجرام ويسجل أدنى مستوى عند 3633 جنيه للجرام
