أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، عن إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه. تأتي هذه العملية ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، مما يعكس التزام البنك بدعم وتنمية سوق التمويل غير المصرفي في مصر.
تفاصيل العملية
قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير ومُرتب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”. كما تولى البنك دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، شارك في العملية كل من بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، بينما قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بآجال استحقاق مختلفة:
• الشريحة (أ): 13 شهرًا
• الشريحة (ب): 26 شهرًا
• الشريحة (ج): 39 شهرًا
• الشريحة (د): 51 شهرًا
حصلت هذه السندات على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، حيث جاءت التصنيفات كالتالي:
• الشريحة (أ): AA+
• الشريحة (ب): AA
• الشريحة (ج): A
• الشريحة (د): A-
التغطية والمشاركة
شهدت العملية تغطية بنسبة 1.3 مرة، مما يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في جودة الأصول والهيكل المالي لشركة “جي بي للتأجير التمويلي”. تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما قامت شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار.
تصريحات المسؤولين
أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن سعادته بنجاح هذه العملية، مشيرًا إلى أنها تعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. وأضاف أن هذا النجاح يُبرز كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي.
من جانبها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
فيما أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق.
أهمية العملية
تُعد هذه العملية خطوة مهمة في تعزيز سوق التوريق المصري، حيث تسهم في توفير السيولة اللازمة لشركات التأجير التمويلي، مما يدعم قدرتها على توسيع نطاق أعمالها وتقديم خدمات أفضل لعملائها. كما تعكس هذه الصفقة التزام البنك التجاري الدولي بدعم وتنمية سوق التمويل غير المصرفي في مصر، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية.
نظرة مستقبلية
مع استمرار البنك التجاري الدولي في لعب دور ريادي في سوق التوريق المصري، من المتوقع أن يشهد السوق مزيدًا من النشاط والصفقات المماثلة في المستقبل. هذا التوجه يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، مما يدعم النمو المستدام ويعزز من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.
يُعد إتمام عملية التوريق التاسعة بين البنك التجاري الدولي وشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة 1.82 مليار جنيه إنجازًا مهمًا يعكس التعاون المثمر بين المؤسسات المالية المصرية. هذا النجاح يُبرز الدور الحيوي الذي يلعبه البنك التجاري الدولي في دعم وتطوير سوق التمويل غير المصرفي، ويؤكد التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز من نمو الاقتصاد المصري.
