أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، تقديم خدماتها الاستشارية لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية بصفتها المستشار المالي الأوحد في صفقة الاستحواذ الكامل المقترحة على شركة تمويلي للخدمات المالية، إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.
وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية إي فاينانس لتوسيع منظومتها الرقمية والانتقال من البنية التحتية المالية الرقمية إلى تقديم نطاق أوسع من الخدمات المالية، من خلال دمج منصة تمويلي المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع البنية التكنولوجية وقاعدة العملاء وقدرات تحليل البيانات التي تتمتع بها إي فاينانس.
صفقة توسع منظومة إي فاينانس الرقمية
من المنتظر أن تتيح عملية الاستحواذ لإي فاينانس دخول مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصورة أوسع، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وخلق فرص جديدة للنمو من خلال الخدمات المالية المتكررة.
كما تستهدف الصفقة تعظيم القيمة التي يمكن توليدها من المنظومة الرقمية لإي فاينانس، عبر الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة للمجموعة وقاعدة عملائها، إلى جانب منصة تمويلي المتخصصة في الإقراض الخاضع للرقابة.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشركة تفخر بتقديم خدماتها الاستشارية لإي فاينانس في صفقة تمثل خطوة جديدة في مسيرة نمو المجموعة، من خلال الجمع بين البنية الرقمية وقدرات تحليل البيانات لدى إي فاينانس ومنصة تمويلي للإقراض.
الأسهم كأداة استراتيجية في صفقات الاستحواذ
تسلط الصفقة الضوء كذلك على تنامي قدرة الشركات المقيدة في البورصة المصرية على استخدام أسهمها كمقابل في عمليات الاستحواذ، بما يتيح تنفيذ خطط النمو والتوسع مع الحفاظ على مستويات السيولة المالية.
ومن المقرر تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من المقابل النقدي والأسهم الجديدة والمقابل المؤجل المرتبط بالأداء، ويتضمن الهيكل إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم إي فاينانس، بما يمثل نحو 4% من رأس مال المجموعة بعد الزيادة.
كما تتضمن الصفقة مقابلًا نقديًا مقدمًا يصل إلى 956.4 مليون جنيه، وفقًا للهيكل المعلن للمعاملة.
زخم متزايد في نشاط الدمج والاستحواذ
وأشار العيوطي إلى أن الصفقة تعكس التطور المتسارع في سوق رأس المال المصري، في ظل تحسن مستويات السيولة وتقييمات الشركات المقيدة، موضحًا أن متوسطات قيمة التداول اليومية في البورصة المصرية تقترب من مستويات تتراوح بين 250 و300 مليون دولار.
وأضاف أن تحسن ظروف السوق يفتح آفاقًا أوسع أمام الطروحات العامة الأولية، كما يمنح الشركات المقيدة مرونة أكبر في استخدام أسهمها كأداة لتمويل صفقات الاستحواذ وتنفيذ استراتيجيات نمو أكثر طموحًا.
وتعد صفقة الاستحواذ على تمويلي الصفقة الخامسة في نشاط الدمج والاستحواذ التي يتم توقيعها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب تنفيذ قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس 16 صفقة منذ بداية عام 2026، بما يعكس استمرار زخم نشاط الصفقات رغم التحديات الجيوسياسية.
إتمام الصفقة مرهون بالموافقات التنظيمية
ولا يزال إتمام عملية الاستحواذ المقترحة مرهونًا بالحصول على الموافقات والشروط المعتادة، ومن بينها موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس والموافقات الرقابية ذات الصلة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المتوقع إغلاق الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، شريطة استيفاء الشروط المسبقة والحصول على الموافقات المطلوبة.
وتعزز الصفقة حضور إي فاينانس في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بينما تؤكد في الوقت نفسه الدور المتنامي لسوق رأس المال المصري في دعم عمليات التوسع والاستحواذ، خاصة مع توجه الشركات المقيدة إلى توظيف أسهمها كأداة استراتيجية لتنفيذ صفقات النمو.
