أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة بريميوم بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه مصري.
ويُعد هذا الإصدار هو الحادي عشر لشركة بريميوم، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر الخاص بشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، بما يعكس استمرار النشاط القوي للشركة في أسواق الدين المصرية.
هيكلة الإصدار عبر شركـة ذات غرض خاص (SPV)
تمت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لهذا الإصدار.
وجرى طرح الإصدار لمدة 36 شهرًا على شريحتين بعائد ثابت، حيث جاءت هيكلته على النحو التالي:
- الشريحة (A): بقيمة 66.9 مليون جنيه، لمدة 12 شهرًا، وبطاقة تصنيف ائتماني (P1).
- الشريحة (B): بقيمة 172.1 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، وبطاقة تصنيف ائتماني (A-).
ويعكس هذا التنوع في الشرائح قدرة الإصدار على تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة من حيث المخاطر والعوائد.
دعم متواصل لنشاط أسواق الدين في مصر
تأتي هذه الصفقة في إطار النشاط المستمر لشركة إي اف چي هيرميس في أسواق الدين، حيث تُعد عمليات التوريق إحدى الأدوات التمويلية المهمة التي تساعد الشركات على تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة من خلال تحويل المستحقات إلى أدوات مالية قابلة للتداول.
وتواصل الشركة دورها في تقديم حلول تمويلية متكاملة عبر خدمات الاستشارات والهيكلة والتنفيذ، بما يدعم تطوير أسواق الدين في مصر وتعميقها.
هيرميس: نواصل تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم العملاء
أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بمواصلة الشراكة مع شركة بريميوم عبر هذا الإصدار الجديد.
وأكدت أن الإصدار يعكس الطلب المستمر على أدوات الدين المهيكلة والمدعومة بمحافظ أوراق قبض عالية الجودة، مشيرة إلى أن الشركة تركز على تقديم حلول تمويل عملية تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطورات السوق، مع المساهمة في تعميق أسواق الدين في مصر.
أدوار البنوك والمستشارين في الصفقة
شاركت عدة مؤسسات مالية وقانونية في إتمام الصفقة، حيث:
- قام البنك المصري الخليجي (EG Bank) بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.
- تولى البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور أمين الحفظ.
- قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
- تولت شركة KPMG دور مدقق الحسابات.
كما قامت الشركة بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومرتب الإصدار وضامن التغطية، بما يعكس خبرتها المتكاملة في هيكلة وتنفيذ عمليات التوريق.
تعزيز نمو أسواق الدين في مصر
يعكس هذا الإصدار استمرار تطور سوق أدوات الدين في مصر، وزيادة الإقبال على أدوات التوريق كوسيلة فعالة لإدارة السيولة وتمويل النموk كما يؤكد نجاح الصفقة مكانة إي اف چي هيرميس كأحد أبرز اللاعبين في أسواق المال الإقليمية، وقدرتها على تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الشركات وتلبي احتياجات المستثمرين في الوقت نفسه.
