أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، نجاحها في إتمام دورها الاستشاري بصفتها مدير الطرح والمنسق الدولي المشترك للطرح العام الأولي لبنك القاهرة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه، ما يعادل نحو 658 مليون دولار.
ويُعد الطرح الأكبر في تاريخ البورصة المصرية من حيث القيمة المقومة بالجنيه، كما يمثل ثالث طرح عام أولي تقوده إي اف چي هيرميس في السوق المحلية خلال عام 2026، بعد طرح شركتي «جورميه إيجيبت» في فبراير و«إم إن تي-حالاً» في أكتوبر، بما يعزز حضور الشركة في أسواق رأس المال المصرية.
وشمل الطرح 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، والمملوكة لبنك مصر بصفته المساهم البائع، وذلك عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه للسهم. وبلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة، بناءً على سعر الطرح النهائي، نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار.
تغطية الشريحة الخاصة 5.95 مرة وطلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه
استحوذت الشريحة الخاصة على 95% من إجمالي الأسهم المعروضة، بواقع 6.519 مليار سهم، تمثل 42.75% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار.
وشهدت عملية بناء سجل الاكتتاب للشريحة الخاصة طلبات قوية من المستثمرين بلغت قيمتها نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، لتصل نسبة التغطية الإجمالية إلى 5.95 مرة.
وباستثناء مشاركة المستثمرين الرئيسيين، بلغت نسبة تغطية المتبقي من الشريحة الخاصة نحو 19.79 مرة، في مؤشر على الإقبال المؤسسي ومشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية ومحلية.
وشهد الطرح التزامات استراتيجية ورئيسية من عدد من المؤسسات الاستثمارية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وSustainable Capital، وRedwheel، وواحة كابيتال (Waha Capital).
شريحة الأفراد تسجل تغطية 27 مرة
وعلى مستوى شريحة الطرح العام للأفراد، بلغت نسبة التغطية 27 مرة، مع وصول طلبات الاكتتاب إلى نحو 49.2 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 921 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الطلب على أسهم البنك من جانب المستثمرين الأفراد.
ماجد العيوطي: الطرح محطة مهمة لعودة الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشركة تفخر بإتمام دورها الاستشاري في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، لما يمثله من أهمية لأسواق رأس المال المصرية.
وأضاف أن الطرح يمثل خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة المصرية، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، مؤكدًا أن الإدراج يتجاوز كونه إضافة جديدة إلى الشركات المقيدة، ليبرز دور أسواق رأس المال في دعم برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي.
وأوضح العيوطي أن تنفيذ صفقة بهذا الحجم يعكس التطور المتزايد في عمق أسواق رأس المال المحلية، وتجدد اهتمام المؤسسات الأجنبية بالأصول المصرية، إلى جانب المكانة المصرفية لبنك القاهرة واستراتيجيته للتحول متعددة السنوات.
وأشار إلى أن الصفقة تؤكد القدرات التنفيذية لإي اف چي هيرميس ودورها في الربط بين المؤسسات المصرية الكبرى ورؤوس الأموال العالمية، لافتًا إلى أن الطرح يُعد ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي، وثالث أكبر طرح عام أولي مسجل في تاريخ البورصة المصرية.
طروحات جديدة تدعم السيولة في البورصة المصرية
وأشار البيان إلى أن الطروحات التي قادتها إي اف چي هيرميس خلال الفترة الماضية شهدت أداءً قويًا بعد الإدراج، واستقطبت اهتمامًا واسعًا من المستثمرين.
فقد سجل طرح شركة «جورميه» في فبراير الماضي ارتفاعًا بنسبة 40% خلال أول أيام التداول، بينما ارتفعت أسهم «الشركة الوطنية للطباعة»، المقيدة في أغسطس 2025، بنحو 172% خلال أقل من 18 شهرًا.
كما شهد الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي-حالاً» تغطية للشريحة الخاصة بالمؤسسات بلغت 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول.
وأكدت الشركة أن نجاح طرح بنك القاهرة، إلى جانب إدراج «إم إن تي-حالاً» وطرح «جورميه إيجيبت»، أسهم في تعزيز مستويات السيولة في البورصة المصرية، مشيرة إلى استمرار استعدادها لقيادة طروحات جديدة قبل نهاية عام 2026 وخلال أوائل عام 2027، مع مواصلة استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية إلى سوق الأسهم المصرية.
