أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام دورها بنجاح بصفتها المنسق الدولي ومدير الطرح في الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية»، المعروفة باسم «إم إن تي – حالاً»، في البورصة المصرية، في صفقة تُعد الأكبر من نوعها في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية.
وتم تحديد سعر الطرح عند 24.50 جنيهًا للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه، ما يجعله أيضًا أكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد، في خطوة تعكس تنامي نشاط سوق رأس المال المصري وتوسع الفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا المالية.
طرح 320 مليون سهم من «إم إن تي – حالاً»
وشمل الطرح بيعًا ثانويًا لنحو 320 مليون سهم عادي مملوكة لشركة «MNT Investments B.V»، بصفتها المساهم البائع، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «إم إن تي – حالاً». وتضمن الطرح شقًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين وآخر عامًا للأفراد.
وعقب إتمام الطرح، من المقرر أن يكتتب المساهم البائع في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر للشركة رأسمالًا جديدًا لدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، والمكاتب العائلية، والمؤسسات المحلية، إلى جانب المستثمرين الأفراد. كما شارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين في الطرح.
تغطية الطرح العام 43.6 مرة والطلبات تتجاوز 126 مليار جنيه
وسجل الطرح الخاص تغطية بلغت 11.2 مرة، ارتفعت إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، فيما بلغت تغطية الطرح العام للأفراد 43.6 مرة.
ووصل إجمالي الطلب على الطرح إلى نحو 126 مليار جنيه، كما استقبل الشق الخاص طلبات اكتتاب من أكثر من 300 مستثمر ينتمون إلى أكثر من 10 دول، بينما اجتذب الطرح العام أكثر من 41,500 طلب اكتتاب، بما يعكس حجم الاهتمام الاستثماري بالشركة وتوقعات نموها المستقبلية.
إي اف چي هيرميس: الطرح محطة مهمة لسوق رأس المال المصري
وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن تنفيذ أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 يمثل محطة مهمة لشركة «إم إن تي – حالاً» ولسوق رأس المال المصري.
وأضاف أن الشركة تجمع بين حضور قوي في قطاعات التمويل الأساسية، ونموذج توزيع هجين يعتمد على التكنولوجيا، وأداء مالي قوي، وهو ما يجعلها فرصة استثمارية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تطور قطاع الخدمات المالية في مصر.
وأكد جاد أن نجاح الصفقة يعكس قدرة إي اف چي هيرميس على قيادة الشركات الكبرى إلى أسواق المال، مستفيدة من خبرتها التنفيذية وشبكتها الواسعة من المستثمرين، مشيرًا إلى اعتزاز الشركة بدعم «إم إن تي – حالاً» في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها.
«إم إن تي – حالاً» تخدم 1.9 مليون عميل نشط
وتتمتع «إم إن تي – حالاً» بمكانة في سوق الخدمات المالية، إذ تعمل في مجالات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي في مصر.
وتخدم الشركة نحو 1.9 مليون عميل نشط، من خلال نموذج توزيع يجمع بين تطبيق «حالاً» وشبكة تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع موزعة على 25 محافظة، بما يدعم وصول خدماتها المالية إلى شرائح متنوعة من العملاء وأصحاب المشروعات.
ويأتي الطرح في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، بما يدعم تنويع الشركات والقطاعات المتاحة للاستثمار في البورصة، ويعزز فرص جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
ويمثل نجاح الصفقة إنجازًا جديدًا لإي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال الإقليمية، كما يسلط الضوء على دور البورصة المصرية في توفير قنوات تمويل للشركات الكبرى ودعم نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
