أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، قيامها بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار لحزمة تمويل بقيمة 265 مليون دولار لصالح شركة أدد العقارية، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، والمتخصصة في تطوير وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية.
وتُعد الصفقة من أكبر حزم التمويل التي تشارك فيها مؤسسات تنموية ودولية لدعم قطاع السياحة والضيافة في مصر خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في آفاق نمو القطاع السياحي المصري.
تحالف دولي ومحلي لتمويل الصفقة
وتضم حزمة التمويل متعددة الشرائح تحالفًا من مؤسسات تمويل تنموية دولية وبنوك تجارية إقليمية ومحلية، حيث تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دور المرتب الرئيسي الأولي ومدير سجل الاكتتاب، فيما شاركت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها مرتبًا رئيسيًا مفوضًا.
كما انضم بنك الإمارات دبي الوطني مصر بصفته المرتب الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات العالمي، إلى جانب البنك الأهلي المصري الذي تولى دور المرتب الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات المحلي.
وتبرز مشاركة المؤسستين الدوليتين والبنوك التجارية الكبرى ثقة جهات التمويل في المقومات الأساسية لقطاع السياحة المصري، كما تعكس قدرة إي اف چي هيرميس على هيكلة وتنسيق برامج التمويل المعقدة متعددة الشرائح، التي تجمع بين مؤسسات مالية دولية ومحلية.
فندق جراند حياة ومشروعات فندقية جديدة
وتستهدف حزمة التمويل دعم خطط النمو والتوسع لشركة أدد العقارية عبر عدد من الوجهات السياحية والثقافية في مصر، إذ سيُخصص جزء رئيسي منها لتمويل إنشاء فندق جراند حياة (Grand Hyatt) الجديد، الذي يضم أكثر من 400 غرفة، ويتمتع بموقع متميز يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة في غرب القاهرة.
كما تشمل استخدامات التمويل الاستحواذ الاستراتيجي على الأصول الفندقية التابعة لفندقي حياة ريجنسي كايرو ويست (Hyatt Regency Cairo West) وحياة سينتريك كايرو ويست (Hyatt Centric Cairo West)، إلى جانب تمويل أعمال التجديد والتطوير والاستثمارات الرأسمالية للمحفظة الفندقية الحالية للمجموعة في الغردقة.
وتتضمن الحزمة أيضًا إعادة تمويل الديون القائمة المرتبطة بقطاع الضيافة، بما يستهدف تطوير هيكل رأس المال وتحسين مستويات السيولة لدى المجموعة.
ماجد العيوطي: الصفقة تعكس ثقة الممولين الدوليين في السياحة المصرية
وفي هذا السياق، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشركة تفخر بدورها مستشارًا ماليًا أوحد ومروجًا للإصدار في هذه الصفقة، التي تعكس النمو القوي وثقة الممولين الدوليين في قطاع السياحة والضيافة بمصر.
وأوضح أن مشاركة مؤسسات دولية مرموقة، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنوك كبرى، تؤكد قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم حلول تمويل متنوعة تتوافق مع أهداف عملائها.
وأضاف أن الصفقة تجسد أهمية قطاع السياحة باعتباره أحد العناصر الأساسية في مستقبل الاقتصاد المصري، كما تدعم تطوير البنية التحتية للسياحة الثقافية والترفيهية، من خلال إنشاء فندق عالمي يطل على المتحف المصري الكبير، ومواصلة الاستثمار في الوجهات الفندقية والسياحية على البحر الأحمر.
تمويل دولي لدعم توسعات قطاع الضيافة
ويعكس نجاح ترتيب حزمة التمويل الدور الذي يؤديه قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في ربط الشركات الإقليمية الرائدة بمؤسسات التمويل التنموي الدولية والبنوك التجارية.
ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تسريع تنفيذ استراتيجية النمو لشركة أدد العقارية، من خلال حشد التمويلات الدولية والمحلية للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الضيافة، بما يدعم التوسع السياحي والتنمية الاقتصادية في مصر.
