أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، التابعة لمجموعة EFG Holding وبصفتها أحد أبرز بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح دورها الاستشاري لصالح Saudi Omani Investment Company (SOIC)، المملوكة بالكامل لـ Public Investment Fund، وذلك كمنسق دولي وحيد لأول عملية اكتتاب معجّل (Accelerated Bookbuild – ABB) تُنفذ في سلطنة عمان.
وتضمنت الصفقة بيع حصة من أسهم SOIC في OQ Base Industries (OQBI)، وهي الشركة المتكاملة الوحيدة في السلطنة لإنتاج الميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال، بإجمالي 127,136,289 سهمًا، وبقيمة بلغت 92.5 مليون دولار أمريكي.
أول اكتتاب معجّل في تاريخ سوق رأس المال العماني
تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في أسواق المال العمانية، كونها أول عملية اكتتاب معجّل يتم تنفيذها في السلطنة، إضافة إلى كونها أول صفقة من هذا النوع في المنطقة عقب التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت الصفقة في إطار عملية بيع عابرة للحدود، حيث تولت إي إف چي هيرميس تقديم الاستشارات لعميل سعودي، وشهدت إقبالًا قويًا من المستثمرين المحليين والدوليين.
وتمت تغطية سجل الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من إطلاقه، فيما تم إتمام الصفقة خلال أربع ساعات، ما يعكس قوة الطلب وكفاءة التنفيذ.
تسعير بعلاوة تعكس جاذبية السوق العماني
تم تسعير الطرح بعلاوة تقارب 52% مقارنة بسعر السهم في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعكس مرونة أسواق رأس المال في المنطقة واستمرار جاذبية الأصول العمانية للمستثمرين.
كما شهدت الصفقة مشاركة واسعة من مستثمرين مؤسسيين عالميين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى جانب المستثمرين المحليين، ما عزز من نجاح عملية الطرح.
تصريحات إدارة إي إف چي هيرميس
في هذا السياق، أكد كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال في EFG Hermes، اعتزاز الشركة بدورها في إتمام هذه الصفقة العابرة للحدود لصالح SOIC التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن نجاح أول عملية اكتتاب معجّل في سلطنة عمان يعكس التزام الشركة بتعزيز السيولة في أسواق المنطقة، وربط رؤوس الأموال العالمية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز مكانة إي إف چي هيرميس كمستشار مفضل لصفقات أسواق رأس المال المعقدة، مؤكدًا أن تنفيذ الصفقة في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة يعكس قوة المنصة المتكاملة للشركة وصلابة علاقاتها المؤسسية.
نشاط قوي لإي إف چي هيرميس خلال 2025
خلال عام 2025، واصلت EFG Hermes تعزيز حضورها في أسواق المال الإقليمية، حيث قدمت خدمات استشارية في:
- 18 صفقة بأسواق رأس المال (ECM)
- 16 صفقة بأسواق الدين (DCM)
- 8 صفقات دمج واستحواذ (M&A)
وشملت عملياتها أسواقًا رئيسية مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان ومصر، ما يعكس دورها المحوري في دعم تدفقات الاستثمار وربط المستثمرين بالفرص الاستراتيجية في المنطقة.
