أعلنت إي إف جي هيرميس، التابعة لـ EFG Holding، عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل لصالح شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.
ويعد هذا الإصدار أول عملية ضمن البرنامج الرابع للسندات قصيرة الأجل للشركة، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل ودعم احتياجات التشغيل والنمو.
تغطية قوية من المستثمرين
تم إصدار السند على شريحة واحدة لمدة 12 شهرًا، وجرى تغطيته بالكامل من قبل مستثمرين مؤسسيين وأفراد ذوي الملاءة المالية، ما يعكس استمرار الطلب القوي على أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل في السوق المصرية.
ويؤكد هذا الإقبال ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
الإصدار السابع يعزز سجل الشركة في السوق
يمثل هذا الإصدار السابع لشركة هيرميس لتداول الأوراق المالية في سوق السندات قصيرة الأجل، بعد ستة إصدارات سابقة من أوراق تجارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار جنيه.
ويعكس هذا الأداء قدرة الشركة على الوصول المستمر إلى أسواق التمويل قصيرة الأجل وتعزيز وجودها في سوق المال المصري.
دعم المرونة المالية والتوسع التشغيلي
سيتم توجيه حصيلة الإصدار الجديد لدعم الأنشطة التشغيلية والتجارية للشركة، بما يعزز السيولة المالية ويزيد من مرونة التمويل.
كما يسهم البرنامج في تعزيز مكانة الشركة كأحد أبرز منصات الوساطة المالية في مصر، ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
تصريحات الإدارة التنفيذية
قال ممدوح العيوطي، الشريك ورئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إن الإصدار يعكس استمرار دعم الشركة لتطوير أدوات التمويل في السوق المصرية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التكامل داخل منظومة إي إف جي هولدينج، بما يشمل التعاون مع بنك NXT، لتقديم حلول تمويل مبتكرة وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين.
هيكل تنفيذي واستشاري قوي
تولى بنك NXT دور وكيل الطرح، بينما قامت EFG Hermes بدور المستشار المالي الوحيد ومدير الصفقة وكاتب سجل الاكتتاب والمتعهد بالتغطية.
كما تولى مكتب Dreny & Partners الدور القانوني، فيما قام KPMG بدور المراجع المالي.
تعزيز سوق المال المصري
يعكس هذا الإصدار توجه مجموعة إي إف جي هولدينج نحو توسيع أدوات أسواق المال، وتطوير حلول تمويل متنوعة تدعم الشركات التابعة.
كما يعزز من تطور سوق أدوات الدين في مصر، مع استمرار نمو الطلب على الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل.
