أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، يوم الثلاثاء عن بدء إصدار صكوك دولية بالدولار، في خطوة تعزز جهودها لجذب رؤوس الأموال. ووفقًا لبيان الشركة المنشور على موقع السوق السعودية، فإن الصكوك ستكون مباشرة وذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، بينما ستتحدد قيمة الطرح بناءً على ظروف السوق.
يأتي هذا الإصدار في وقت تسعى فيه السعودية إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، في إطار خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير قطاعات جديدة. وكانت أرامكو، التي تعد أحد أهم مصادر الإيرادات في المملكة، قد جمعت في يوليو الماضي ستة مليارات دولار من أول إصدار للسندات منذ ثلاثة أعوام.
البنوك المشاركة للطرح
وعلى صعيد إدارة الطرح، اختارت أرامكو مجموعة من البنوك العالمية والمحلية، منها الراجحي المالية، سيتي غروب، بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى غولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وغيرهم، كمدراء سجل اكتتاب نشطين. كما يشارك في الطرح بنوك أخرى كمدراء غير نشطين مثل بنك أبوظبي التجاري والبلاد المالية والإنماء للاستثمار.
وتتوقع أرامكو دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024، يذهب معظمها للحكومة السعودية التي تملك نحو 81.5% من الشركة، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16% أخرى. وتضخ السعودية حالياً نحو تسعة ملايين برميل نفط يوميًا، وهو ما يقل بنسبة 25% عن قدرتها الإنتاجية القصوى.
تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود السعودية لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة الإيرادات غير النفطية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
