أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة إي إف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة والعاملة في مجال الاستثمار وأسواق المال بالمنطقة.
ويمثل الإصدار الجديد الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات التوريق الثامن لشركة ڤاليو، والبالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، في إطار استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو من خلال حلول التمويل المهيكل.
تفاصيل الإصدار الثالث والعشرين
تم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة من أوراق القبض، لصالح شركة إي إف چي للتوريق، التي تولت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
ويبلغ أجل السندات 13 شهرًا، بينما تم طرح الإصدار في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-.
ويأتي الإصدار الجديد ضمن سلسلة إصدارات التوريق التي تنفذها ڤاليو للاستفادة من محفظتها التمويلية وتوفير مصادر تمويل تدعم توسع أعمالها.
ڤاليو: الإصدار يعكس قوة المركز المالي
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام الإصدار الثالث والعشرين يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، مشيرًا إلى أنه يعكس قوة مركزها المالي وأداءها التشغيلي.
وأضاف أن استمرار الإقبال على إصدارات ڤاليو وثقة المستثمرين في أدواتها التمويلية يدعمان قدرة الشركة على مواصلة النمو وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
إي إف چي هيرميس تواصل شراكتها مع ڤاليو
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف چي هيرميس، إن الشركة تواصل شراكتها مع ڤاليو من خلال هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق.
وأوضحت أن الإصدار يعكس قوة محفظة ڤاليو ومقوماتها المالية، إلى جانب استمرار الطلب المؤسسي على إصدارات الشركة.
وأكدت حمدي استمرار التزام إي إف چي هيرميس بتقديم حلول تمويلية في أسواق الدين تساعد الشركات على تحسين هياكل رأس المال ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
أدوار المستشارين في الصفقة
تولت إي إف چي هيرميس عددًا من الأدوار الرئيسية في عملية الإصدار، شملت المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة بيكر تيلي (Baker Tilly) بدور مراجع الحسابات.
استراتيجية ڤاليو لتنويع مصادر التمويل
يعكس الإصدار الجديد مواصلة ڤاليو تنفيذ استراتيجيتها في مجال التوريق، من خلال الاعتماد على حلول التمويل المهيكل لدعم خطط النمو وتنويع مصادر التمويل.
كما يعزز الإصدار الشراكة الممتدة بين ڤاليو وإي إف چي هيرميس في أسواق الدين، في ظل استمرار الشركة في استخدام أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمالها في قطاع التكنولوجيا المالية.
