أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2,214 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. بدور محيل ومنشئ المحفظة.
هيكل الإصدار والتصنيف الائتماني
تم تنفيذ الإصدار على شريحتين، بما يعكس تنوع الهيكل التمويلي وقدرته على جذب شرائح مختلفة من المستثمرين:
- الشريحة الأولى: بقيمة 1,528 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
- الشريحة الثانية: بقيمة 686 مليون جنيه، بفترة استحقاق 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
دور سي آي كابيتال في الصفقة
قامت شركة CI Capital بدور المستشار المالي الأوحد، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، في تأكيد جديد على قدراتها في إدارة وتنفيذ صفقات أسواق الدين المعقدة.
تعزيز مكانة سي آي كابيتال في أسواق الدين
وفي هذا السياق، صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة CI Capital، بأن الإتمام الناجح لأحدث إصدار توريق لصالح شركة حالا يمثل امتدادًا لسجل الشركة القوي في تنفيذ الصفقات الرائدة في السوق المصري.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الشركة كشريك استراتيجي موثوق في أسواق الدين، مؤكدًا قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء وتطورات السوق.
شراكة استراتيجية مستمرة مع حالا
من جانبه، أعرب محمد عباس، العضو المنتدب ورئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن تقديره لإتمام الإصدار، مؤكدًا أن الصفقة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين CI Capital وشركة حالا.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للعلاقة التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مشاركة سي آي كابيتال كمستشار مالي في إصدار التوريق الخاص بحالا في سبتمبر 2025، ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الطرفين.
استمرار الزخم في سوق أدوات الدين
يأتي هذا الإصدار في إطار استمرار نشاط سوق أدوات الدين في مصر، رغم التحديات الاقتصادية، حيث تواصل المؤسسات المالية البحث عن حلول تمويلية مرنة تدعم التوسع والنمو.
وتؤكد الصفقة على قدرة CI Capital على الحفاظ على موقعها الريادي في سوق التوريق، من خلال تنفيذ صفقات ناجحة تلبي احتياجات الشركات وتدعم تنمية السوق المالية.
أدوار الجهات المشاركة
شارك في تنفيذ الصفقة عدد من الجهات الاستشارية، حيث قام مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني، بينما تولى مكتب بيكر تيلي مهام المراقب المالي، بما ساهم في إنجاح عملية الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية.
